Si un mot pouvait qualifier ce mois de décembre, ce serait "glacial". A cause des températures anormalement basses qui plongent Lima dans un souffle glacial permanent, mais aussi à cause de l'ambiance entre les chorales qui s'est envenimée à la suite du show du mois d'octobre. En effet, à l'heure où les chants de Noël résonnent régulièrement dans les rues d'une ville métamorphosée par la plus grande célébration de fin d'année, les New Directions, les Second Chances, les Awesome Voices et les Urban Hymns ne se font plus de cadeau. Parallèlement, les Cheerios et les Footballers de McKinley préparent leur premier grand rendez-vous de l'année avec la tenue des Sectionals et du premier grand match du championnat régional. Aussi, peut-être que dans ce climat troublé , la grande élection annuelle de Miss et Mister Lima organisée à l'occasion de la Saint Sylvestre saura offrir à tous les habitants de la ville, une parenthèse plus joyeuse, même si personne ne doute que là aussi, la compétition entre les participants risque d'être redoutable.